آریزونا کلت راهی شهر بلک‌استون می‌شود، جایی که گوردون در حال برنامه‌ریزی برای یک سرقت است. وقتی یکی از نوچه‌های گوردون دختری را در یک کافه به قتل می‌رساند، آریزونا پیشنهاد می‌دهد که قاتل را تعقیب کند و به دام بیندازد.

داستانی واقعی از پیتر کورتن، قاتل زنجیره‌ای که در دوران رکود بزرگ در دوسلدورف مرتکب نه قتل و جرایم متعدد دیگری شد.

داگلاس مارتیمر (با بازی لی وان کلیف) در پی انتقام از مردی کثیف به نام ال ایندیو (با بازی جیان ماریا ولونتی) و افرادش، با جایزه بگیر جوان و بی‌نامی (با بازی کلینت ایستوود) آشنا می‌شود و …